基因測序行業發展現狀與前瞻分析研發為關鍵

基因測序不斷發展，我國基因測序市場規模大

DNA、基因編碼概念自50年代才開始出現，首個基因測序技術自70年代開始發展，我國自對遺傳病基因診斷開始發展基因測序行業，但尚未進入臨床實驗室階段，自90年代才開始正式進入臨床實驗室階段。90年代，靶向藥物問世，人類基因組計劃開始實行。1999年我國基因測序技術不斷發展，基因測序公司、部分醫院等已采用基因測序技術，開始進行臨床研究和診斷工作。2011年至今，第二代測序技術，第三代測序技術、第四代測序技術和納米技術、大數據計算緊密結合。

第一代、第二代、第三代測序技術對比

基因測序行業的發展歷程

隨著基因測序概念和技術不斷迭代發展，我國基因測序行業市場規模呈遞增式發展。2010-2019年，我國基因測序行業市場規模以約40%的年均復合增長率增長，2019年我國基因測序行業市場規模約為149.10億元,我國基因測序市場規模較大。

2010-2019年我國基因測序行業市場規模（單位：億元）

基因測序作用大，為病毒檢測貢獻大

基因測序行業發展具有重大意義，基因測序能夠用于疾病的診斷、疾病的預防、指導個體化用藥，能夠對病毒基因組測序研發病毒診斷試劑，幫助監控病毒疫情等。歷史上，基因測序就為病毒檢測、防控疫情做出巨大貢獻。2003年華大基因破譯SARS病毒，成功研發診斷試劑盒;2015年6月，我國完成首例MERS病毒全基因組序列測定;2016年，國際團隊利用便攜式基因組測定裝置幫助監控埃博拉病毒疫情;2019年5月，中科大揭示人類皰疹病毒基因組包裝關鍵機制;2020年1月，華大基因子公司研制出新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒等。基因測序技術為病毒檢測作出重大貢獻，能夠及時診斷疾病，預防疾病，有助于新藥研發，有利于人類健康事業發展。

2003-2020年病毒基因測序動態

頭部企業產品結構各不同，基因測序技術是關鍵

基因測序行業企業中，產品結構各有不同。基因測序頭部企業：迪安診斷、華大基因、賽默飛世爾產品結構具有一定差異性。

2019年前三季度，迪安診斷企業營業收入主要在于診斷產品和診斷服務營業收入，占比分別為65.64%和33%；華大基因公司產品結構較為均勻多樣，主要為生育健康類服務、多組學大數據服務與合成業務、精準醫學檢測綜合解決方案和腫瘤及其他疾病等，占比分別為45%、25%、17%和10%；作為國外領先企業之一的賽默飛世爾(TMO)，其產品結構與華大基因相比則更為均勻，包括實驗室產品和服務、生命科學解決方案、分析儀器和專業診斷，占比分別為40%、26%、21%、13%。

2019年前三季度基因測序行業頭部企業產品結構情況：迪安診斷、華大基因、賽默飛三家企業對比

基因測序企業營業收入、產品結構的不同多與其企業戰略與技術研發有重大關系。2019年前三季度中，賽默飛世爾(TMO)公司的營業收入和研發費用遠遠高于其他企業，其營業收入達到1323.55億元(匯率7.0729)，研發費用達到52.41億元；其次基因測序頭部企業Illumina(ILMN)研發費用同樣亮眼，2019年前三季度達到34.37億元，其營業收入同樣較高，為183.26億元。對于基因測序行業，技術研發是關鍵。國內企業研發費用與營業收入相對國外企業有較大差距。

2019年前三季度全球及我國基因測序行業頭部企業營業收入及研發費用情況（單位：億元）

基因測序最主要的下游應用是臨床檢測和科研服務兩方面，其中臨床檢測項目占據了70%以上的市場，以科研機構、藥企、CRO公司和第三方實驗室等一線科研單位為用戶群體的科研服務也占據了25%左右的市場。隨著基因測序技術的發展和臨床轉化的不斷深入，臨床檢測市場未來的增長空間極大，因此預計未來臨床檢測的市場比重將會繼續增加。在科研服務方面，測序市場的競爭已經異常激烈，但作為生命科學研究的剛性需求，整個科研服務的測序市場一直維持穩定增長，國家在這方面的投入也越來越大。此外，近年來基因測序也逐漸開始涉及環境污染治理、生物多樣性保護、農牧業育種、司法鑒定等多個領域。

基因檢測市場主要應用領域占比